Cerberus erbjuder fristående och heltäckande finansiell rådgivning till privatpersoner, företag och institutioner. Rådgivningen är akademiskt förankrad och syftar till att samordna behovet av finansiella produkter för kapitalförvaltning, försäkringsskydd och skatteplanering för att öka levnadsstandarden.
Rådgivningsprocessen börjar vanligtvis med ett allmänt informationsmöte som visar värdet av effektiv finansiell planering. Informationsmötet följs upp av analysdriven personlig rådgivning. Den utförs enligt en standardiserad modell i följande sex steg: situations- och behovsanalys, fastställa personliga och finansiella mål, presentera lösningar för att uppnå önskat mål, verkställa önskade förbättringar samt utvärdera och kontinuerligt förbättra situationen.
Intern statistik visar att åtta av tio personliga konsultationer leder till konkreta förbättringar av klientens finansiella situation. I praktiken innebär det att privatpersoner får ökad levnadsstandard genom att effektivisera pensions-, placerings-, skatte- och trygghetslösningar. Därtill får företag ökad vinst och/eller inkomst till både ägare och anställda genom att effektivisera pensions-, placerings-, skatte- och trygghetslösningar. Resultatet är ett glädjande bevis på att rådgivningsprocessen skapar värde.